华荣股份：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数及发行方案：本次拟公开发行股份的数量为不超过8,277万股，发行后非限制性流通股占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：7.59元
预计发行日期：2017年5月12日
上市证券交易所：上海证券交易所
发行后的总股本：不超过33,107万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定的承诺:
1、发行人控股股东、实际控制人胡志荣承诺：
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份；（2）上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止；（4）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
2、发行人股东上海宏益博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。
3、在公司担任董事或高级管理人员的自然人股东李妙华、林献忠、李江、陈建芬、郑晓荣、陈道成承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；（2）上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；（4）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
4、在公司担任监事的自然人股东李云光承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；（2）上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
5、发行人股东胡志荣的妹妹胡志微承诺：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。
6、发行人自然人股东陈景潘、赵尧林、施成才、何金田、李选顺、郑顺森承诺：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2017年5月11日