索通发展：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
预计发行股数：本次公开发行不超过6,020万股（为公开发行的新股，占发行后总股本比例为不低于25.00%，且不超过25.01%）。
股东公开发售股份（即老股转让）的相关安排：本次发行不涉及股东公开发售股份（即老股转让）。
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向询价对象询价确定发行价格区间，具体价格授权董事会与主承销商根据询价结果确定的方式，或中国证监会认可的其他方式确定。
预计发行日期：2017年7月6日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过24,070.49万股，具体数量根据公开发行的新股数量最终确定
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，在发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长六个月。前述锁定期满后，若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
郎光辉还承诺：本人已经承诺所持索通发展股份锁定36个月。本人计划，如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的20%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
除郎光辉以外的公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人股东中瑞合作基金、天津卓华和德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖承诺：本公司/合伙企业已经承诺所持索通发展股份锁定12个月。锁定期满后两年内，拟减持股票的，每年减持股份数量不超过索通发展上市前本公司/合伙企业所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增或增发股份后的股本数量计算）的100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相应的除权、除息调整）。
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
签署日：2017年7月5日