旭升股份：首次公开发行股票发行结果公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“旭升股份”，股票代码为“603305”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为11.26元/股，发行数量为4,160万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,912万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,248万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为416万股，占本次发行数量的10%。网上最终发行数量为3,744万股，占本次发行数量的90%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年6月30日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：37,364,721
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：420,726,758.46
3、网上投资者放弃认购数量（股）：75,279
4、网上投资者放弃认购金额（元）：847,641.54
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,154,852
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,783,633.52
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,148
4、网下投资者放弃认购金额（元）：57,966.48
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为80,427股，包销金额为905,608.02元，包销比例为0.19%。
2017年7月4日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。