铁流股份：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]365号文核准。发行人股票简称为“铁流股份”，股票代码为“603926”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“732926”。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为汽车制造业（C36）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。
发行人和安信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由安信证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子化平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
3、本次拟公开发行股票数量为3,000万股，发行后总股本12,000万股，本次发行占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2017年4月5日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年3月31日（T-2日）刊登的《浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。
5、安信证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合发行人及安信证券确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为2017年3月29日（T-4日）和2017年3月30日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交；多次提交的，以最后一次提交的全部报价记录为准。
每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元，最低拟申购数量为100万股，超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且累计拟申购数量不得超过300万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、确定发行价格及有效报价”的相关安排确定可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、发行数量及有效报价投资者名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上申购。
10、本次发行网上和网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
11、本次发行的配售原则
发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果协商确定网下初步配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后本次网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：
①、网下投资者分类
A类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；B类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；C类为其他符合条件的投资者。
②、网下投资者配售原则
保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：
（1）同组投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不低于C类；
（2）如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量，其中不低于50%的部分向A类同比例配售；预设10%的部分向B类同比例配售；剩余可配售股份向C类同比例配售；
（3）如果A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的50%或B类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的10%时，按照其实际申购数量在同组申购中足额配售。
③、零股的处理原则
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类，则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按网下申购电子化平台自动生成的顺序，由申购序号最前面的配售对象获配零股。
④、配售结果
分类配售完成后，须确保A类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于50%（有效申购不足上述安排数量的除外）；A类投资者的配售比例不低于B类投资者的配售比例，若B类获配数量为网下实际发行数量的10%时，A类投资者的配售比例低于B类投资者的配售比例，则将B类获配数量降至网下实际发行数量的10%以内，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者的配售比例；A类、B类投资者的配售比例均不低于C类投资者的配售比例。若有效配售对象中A类、B类的有效申购不足安排数量的，发行人和保荐机构（主承销商）可以向C类配售剩余部分。
保荐机构（主承销商）将根据上述配售原则进行配售，确定网下投资者获配数量及应缴款金额。
若因投资者获配未及时足额缴款导致相应类别投资者最终配售比例变化而与配售原则不一致的，不再调整配售结果。
12、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
13、需要提交核查材料的投资者请登录安信证券IPO网下投资者资格核查系统“http://www.essence.com.cn/essence/ipops/login.jsp”（登录用户名为网下投资者在中国证券业协会备案的最新的证件号码；默认初始密码为用户名的前六位），填写并提交相关资格核查材料。填写过程如有问题可拨打咨询电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年3月27日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
15、本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年3月27日
周一 刊登《招股意向书摘要》
和《发行安排及初步询价公告》
招股意向书等其他文件网上披露
网下投资者向安信证券提交资质审核材料
T-5日 2017年3月28日
周二 网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日（12:00前）
网下投资者向安信证券提交资质
审核材料截止日（12:00前）
T-4日 2017年3月29日
周三 初步询价（通过网下申购电子化平台）
初步询价期间为9:30-15:00
T-3日 2017年3月30日
周四 初步询价（通过网下申购
电子化平台，15:00截止报价）
初步询价期间为9:30-15:00
T-2日 2017年3月31日
周五 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申报数量
T-1日 2017年4月5日
周三 刊登《发行公告》和《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2017年4月6日
周四 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行量
网上申购配号
T+1日 2017年4月7日
周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》
确定网下初步配售结果
网上发行摇号抽签
T+2日 2017年4月10日
周一 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日（申购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日 2017年4月11日
周二 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年4月12日
周三 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上、网下发行申购日；
2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。