新凤鸣：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行不超过7,730万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]396号文核准。发行人股票简称为“新凤鸣”，股票代码为“603225”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过7,730万股，其中网下初始发行数量为5,411万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行量为2,319万股，占本次发行总量的30%。网上发行数量为本次公开发行总量减去网下最终发行数量。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通过上交所网下申购电子化平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。3、2017年3月29日（T-5日）和2017年3月30日（T-4日）每日的9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、只有符合本公告“三、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过网址（https://120.204.69.22/ipo)参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn)-快速导航-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册)》等相关规定。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2017年4月6日（T-1日）刊登的《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所网下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
6、本次发行的网下、网上申购日为2017年4月7日（T日），网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。
7、本次发行的网上申购代码为“732225”。网上网下申购的具体安排将于《发行公告》中披露。
8、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年3月27日（T-7日）登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
10、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2017年3月27日
（周一） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
网下投资者提交电子版材料起始日
T-6日
2017年3月28日
（周二） 网下投资者提交电子版核查资料截止日（12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（12:00截止）
T-5日
2017年3月29日
（周三） 初步询价（9:30-15:00）（通过网下申购电子化平台）
T-4日
2017年3月30日
（周四） 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下申购电子化平台）
T-3日
2017年3月31日
（周五） 关联关系核查
T-2日
2017年4月5日
（周三） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格及最终发行数量
确定有效报价投资者名单
T-1日
2017年4月6日
（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年4月7日
（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T＋1日
2017年4月10日
（周一） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年4月11日
（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T＋3日
2017年4月12日
（周三） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年4月13日
（周四） 刊登《发行结果公告》
注：（1）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，或因发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
（2）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。