瀛通通讯：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1.湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行不超过3,068万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞372号文核准。发行人股票简称为“瀛通通讯”，股票代码为“002861”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
　　2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,841万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为1,227万股，占本次发行数量的39.99%。本次发行的初步询价及网下发行由中信证券负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
　　请符合资格的网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30—15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所（www.szse.cn）公布的《深圳网下发行电子平台用户操作培训》的相关说明。
　　3.本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
　　4.本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2017年3月30日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
　　5.保荐机构（主承销商）已根据《证券发行与承销管理办法》和《首次公开发行股票承销业务规范》《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关制度的要求，制定了参与本次网下发行的投资者资格条件。请投资者务必仔细确认是否符合可参与网下询价的投资者条件、是否在禁止参与范围中。符合条件的网下机构和个人投资者（统称“网下投资者”）应在初步询价开始日前一个交易日（2017年3月24日，T-5日）的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案，开通深交所CA证书并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。
提请投资者注意：保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6.本次发行的初步询价期间为2017年3月27日（T-4日）至2017年3月28日（T-3日）。通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30—15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申报数量等信息。配售对象是指属于网下投资者或网下投资者直接管理的，已在中国证券业协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。
　　7.本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式，每个网下投资者只能申报一个价格，非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。如同一机构出现多个报价，网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最后一个申报价格为其最终报价。每个配售对象的“拟申购数量”不得超过800万股，同时不低于网下发行最低申购量，即200万股。申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
　　8.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（注：以深交所网下申购平台中的时间记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。
　　9.剔除上述最高报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。
　　10.在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网下申购。可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量，在初步询价期间提交有效报价的网下投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报证监会、中国证券业协会备案。
　　11.初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将在2017年3月30日（T-1）日刊登的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
　　12.本次网下申购的时间为2017年3月31日（T日）的9:30—15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
　　网下投资者在2017年3月31日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2017年4月6日（T+2日）缴纳认购款。
　　13.配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
　　14.本次网上申购日为2017年3月31日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2017年3月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2017年4月6日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
　　特别提醒，网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
　　15.本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
　　16.本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行：
　　（1）初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足10家；
　　（2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；
　　（3）申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
　　（4）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
　　（5）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
　　（6）发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；
　　（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
　　（8）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
　　17.本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　18.公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2017年3月23日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。
　　发行时间安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年3月23日
（周四） 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交
核查材料（17:00截止）
T-5日 2017年3月24日
（周五） 保荐机构（主承销商）、网下发行见证律师
对网下投资者提交材料进行核查
T-4日 2017年3月27日
（周一） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
初步询价时间（9:30—15:00）
T-3日 2017年3月28日
（周二） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
初步询价时间（9:30—15:00）
T-2日 2017年3月29日
（周三） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2017年3月30日
（周四） 刊登《发行公告》及《湖北瀛通通讯线材股份
有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》
网上路演
T日 2017年3月31日
（周五） 网下发行申购日（9:30—15:00）
网上发行申购日（9:15—11:30，13:00—15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
T+1日 2017年4月5日
（周三） 刊登《湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次
公开发行股票网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2017年4月6日
（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
及《网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上中签投资者履行资金交收义务（投资者确保
资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2017年4月7日
（周五） 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
T+4日 2017年4月10日
（周一） 刊登《湖北瀛通通讯线材股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告》
向发行人划付募集资金
　　注：1.T日为发行日
　　2.上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程
　　3.若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网下、网上发行申购缴款将相应顺延，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时通知并公告
　　4.如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系