"卖胶带"的永冠股份拟A股上市:计划募资逾7亿 东兴证券保荐
中国网财经7月4日讯 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠股份”）近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在上交所发行不超过4164.79万股，占发行后总股数的比例不低于25%，保荐机构为东兴证券(行情601198,诊股)。
公开资料显示，永冠股份的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。根据估算，其布基胶带产量占国内布基胶带总产量的比重超过20%。2014-2016年，公司实现营业收入6.55亿元、7亿元和9.93亿元，同期净利润分别为4375.83万元、6548.54万元和9582.28万元，主营业务毛利率分别为17.63%、19.3%和22.04%。
据招股书披露，永冠股份本次IPO计划募集资金7.37亿元，其中6329.02万元降投资于研发总部改建项目，其余将投资于年产4.65万吨新型环保热熔OPP胶带胶粘制品生产线建设、年产7000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设、年产7380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设和年产4200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目。永冠股份称，除研发总部改建项目由公司实施外，其余四个项目由公司的全资子公司江西永冠实施。
从收入构成看，永冠股份的营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中主营业务收入占营业收入比例在99%以上，主要来源于胶带的销售收入。
从销售区域来看，永冠股份2014-2016年的外销收入占主营业务收入的比例分别为88.28%、86.01%和79.09%，内销收入占比则为11.72%、13.99%和20.91%。出口区域主要集中在欧洲、美国、日本、中东、东南亚等国家和地区。
永冠股份表示，按照公司的发展规划，公司需要投入资金以扩大生产规模，满足日益增长的产品需求。同时，公司还将改建研发总部，着力提升产品性能，拓展产品应用范围，特别是向工业、环保胶带等方面发展，并向产业链的两端延伸。同上述项目的投资规模相比，公司目前资金实力有限且来源单一，主要是通过自身积累来满足公司发展的需求，对实现公司短期和战略目标均有一定的制约。因此，公司急需拓宽融资渠道，通过上市募集资金等融资方式满足公司发展对资金的需求。
招股书显示，永冠股份的实际控制人为吕新民与郭雪燕，两人系夫妻关系，合计直接和间接持有永冠股份股票的比例为83.99%。