天奥电子：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、成都天奥电子股份有限公司首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1300号文核准。发行人股票简称为“天奥电子”，股票代码为“002935”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购和网上发行。天奥电子拟在深圳证券交易所中小板上市。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过2,667万股，其中网下初始发行数量为1,867万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的30%。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐机构（主承销商）将确定回拨比例，并相应调整网上和网下发行最终数量。
　　初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司负责组织，通过深交所网下发行电子化平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
　　投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
　　3、2018年8月16日（T-5日）、2018年8月17日（T-4日）每个交易日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
　　发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
　　4、只有符合本公告“三、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过深交所网下发行电子化平台参与本次发行的初步询价和网下申购。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
　　5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2018年8月22日（T-1日）刊登的《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
　　有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过深交所网下发行电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
　　6、本次发行的网下、网上申购日为2018年8月23日（T日），网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
　　投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。
　　7、2018年8月27日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　8、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
　　9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年8月14日（T-7日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　10、本次发行的重要日期安排
　　交易日 日期 发行安排
　　T-7日 2018年8月14日 刊登《初步询价及推介公告》、
　　 《招股意向书》网下投资者向保荐机构
　　 （主承销商）提交核查材料
　　T-6日 2018年8月15日 网下投资者在中国证券业
　　 协会完成注册截止日（中午12:00前）
　　 网下投资者向保荐机构（主承销商）
　　 提交核查材料截止日（中午12:00截止）
　　T-5日 2018年8月16日 初步询价起始日（9:30开始）
　　 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
　　T-4日 2018年8月17日 初步询价（通过深交所网下
　　 发行电子平台）初步询价截止日（15:00截止）
　　T-3日 2018年8月20日 网下投资者资料核查
　　 确定发行价格、确定有效报价
　　 投资者及其有效申购数量
　　T-2日 2018年8月21日 刊登《网上路演公告》
　　T-1日 2018年8月22日 刊登《发行公告》及
　　 《投资风险特别公告》网上路演
　　T日 2018年8月23日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，
　　 13:00-15:00）确定是否启动回拨机制，
　　 确定网上、网下发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日 2018年8月24日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日 2018年8月27日 刊登《网下发行初步配售结果公告》
　　 和《网上中签结果公告》网下获配缴款日
　　 （认购资金到账截止时间16:00）网上中签资金
　　 缴款日（投资者确保资金账户在T+2日
　　 日终有足额的新股认购资金）
　　T+3日 2018年8月28日 《中止发行公告》（如有）
　　 保荐机构（主承销商）根据网上网下
　　 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日 2018年8月29日 刊登《发行结果公告》
　　注:1、T日为网下、网上发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次。网下、网上发行申购缴款将相应顺延，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时通知并公告。
　　4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。