雅运股份：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　每股面值：1.00元
　　发行股数不超过：3,680万股
　　每股发行价格：10.98元/股
　　预计发行日期：2018年8月30日
　　拟上市的证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过14,720万股
　　发行数量：公司拟首次公开发行人民币普通股不超过3,680万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%。公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。
　　本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：
　　1、公司实际控制人谢兵、顾喆栋、郑怡华承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人所持公司股票在锁定期满后，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
　　2、担任公司董事及/或高级管理人员的股东（包括曾建平、洪彬、成玉清、徐雅琴）承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。
　　3、公司股东许贵来、许雅昕承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本公司／本人不转让或者委托他人管理本公司／本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
　　4、公司股东琪誉投资、刘海林、陈东亮、熊粤、徐田刚承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本公司／本人不转让或者委托他人管理本公司／本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2018年8月29日