中铝国际：首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”）首次公开发行不超过29,590.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]934号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　发行人与保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“招商证券”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为29,590.6667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为20,713.4667万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为8,877.2000万股，占本次发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币3.45元/股。根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,021.67倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,958.9667万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为26,631.7000万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.14839282%。
　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
　　1、网下投资者应根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2018年8月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
　　2、网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年8月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
　　一、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2018年8月22日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了中铝国际首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“3”位数 807
　　末“4”位数 7537，5037，2537，0037
　　末“5”位数 32751，45251，57751，70251，82751，95251，20251，07751
　　末“6”位数 000325，500325，847925
　　末“7”位数 6223496，7473496，8723496，9973496，4973496，
　　 3723496，2473496，1223496，7857937
　　末“8”位数 13010560，63010560，80086435
　　末“9”位数 021064273
　　凡参与网上发行申购中铝国际A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有266,317个，每个中签号码只能认购1,000股中铝国际A股股票。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2018年8月21日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,071家网下投资者管理的3,769个有效报价配售对象中有6家网下投资者管理的6个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,065家网下投资者管理的3,763个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　本次网下发行有效申购数量为6,768,680万股，其中公募基金、社保基金和养老金（A类投资者）有效申购数量为1,935,660万股，占本次网下发行有效申购数量的28.60%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为536,400万股，占本次网下发行有效申购数量的7.92%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为4,296,620万股，占本次网下发行有效申购数量的63.48%。
　　根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类别 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行 各类投资
股数 申购数量 股数 总量的 者配售
（万股） 比例 （股） 比例 比例
公募基金和
社保基金
和养老金
（A类） 1,935,660 28.60% 14,807,833 50.044% 0.07650018%
年金保险资金
（B类） 536,400 7.92% 4,040,284 13.654% 0.07532222%
其他投资者
（C类） 4,296,620 63.48% 10,741,550 36.302% 0.02500000%
总计 6,768,680 100.00% 29,589,667 100.000% —
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。产生的34股零股分配给A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象“德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）”，其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。
　　三、联席主承销商联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：021-68407740、0755-23189780
　　联系人：股票资本市场部