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新股扩容让保荐代表人再成香饽饽 金领保代队伍大增至3210人
2017-01-16
新股扩容让保荐代表人再成香饽饽 金领保代队伍大增至3210人
如果说新股发行是资本市场融资基本功能的话,那么保荐代表人则是券商帮企业实现上市融资的重要抓手。随着2016年新股发行节奏的加速,保荐代表人数量的多寡也成为体现各家保荐机构IPO业务实力的一个重要指标。
  券商中国记者根据中证协公布的数据整理后发现,素有金领之称的保荐代表人队伍在2016年继续大幅扩容,队伍数量已从2016年年初的2781人增至3210人,92家保荐机构中,保荐代表人净增加的有64家,人数下滑的仅有15家。人数量超100人的保荐机构增至7家,但也有5家保荐机构仅有4名保代,刚刚达标。
  IPO发行提速倒逼保代队伍扩容
  以IPO招股日计算,2016年招股新股数为248只。其中,12月份单月就高达41只,而年初的1月才7只。按月度新股招股数分析,全年IPO发行提速之势显而易见。
  按照当前的投行保荐规则,一个IPO项目签字保代必须两人的话,如不考虑一人走运出现多个项目的话,则意味着去年签字保代数就有496人。而按保荐机构IPO项目数排序的话,中信证券、广发证券和中信建投证券分别以19个、16个和15个位居前三,对应的3家保荐机构2016年签字保代数分别为38位、32位和30位。
  如果保代数不够,何谈获取这么多项目。即使有IPO项目找上门,保代人数如果不够,也只能望洋兴叹。这也是为何去年绝大多数保荐机构都在扩招保代的原因所在。
  券商中国记者根据中证协公示的保代人数统计发现,截至2016年年底,保代队伍人数已经增至3210人,较2016年年初增加了429人。其中,保代人数净增长的保荐机构有64家,13家保荐机构保代不增不减,15家保代出现减员。
  “如果2017年IPO按照2016年的加速度进行,估计到2017年年底不仅保代不够,投行一般干活的人都不够。”深圳一家投行团队负责人打趣说,在新股发行加速的背景下,只要有项目在手的保代,想跳槽或换单位的越来越少,毕竟IPO成功奖金有了。
  数据显示,2016年有IPO项目招股保荐机构共计61家,占全部92家保荐机构比例达66.30%。也就是说,在92家现有的保荐机构中,去年61家都有IPO项目的产出。用一位投行老人的话说,这必然激励更多的中小保荐机构抢夺保代和储备投行人才以抢占IPO市场。
  以2009年4月设立的中德证券为例,该公司目前就在针对高等院校大势投行的招聘,岗位从债券业务执行人员、购重组业务执行人员、法律助理和投行业务执行人员。需要特别提示的是,中德证券经营范围为股票和债券的承销与保荐,也就是通俗意义上的投行业务。
  资料显示,中德证券现有保代47人,较年初增加了9人;2016年中德证券首发项目数2个。而如果从该公司2009年8月取得保荐资格业务算起,短短7年时间,中德证券已成功承销和保荐了22个IPO项目,项目过会率高达100%。
  5家保代数刚达标7家保代超100人
  不过,保代人数的分布并不均匀。券商中国记者统计发现,保代数量过100人的保荐机构竟然高达7家,分别为国信证券166人、中信建投证券163人、广发证券162人、中信证券155人、国金证券122人、海通证券114人和招商证券108人。
  但保代数最少的保荐机构则刚刚达标监管最低要求,才4人,此类保荐机构数竟然有5家,分别为大同证券、万和证券、网信证券、国开证券和西藏东方财富证券。值得一提的是,大同证券、万和证券、网信证券去年才获得证监会保荐业务资格。
  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,证券公司申请保荐机构资格,应当具备七大条件,其中第四和第五个条件分别为:具有良好的保荐业务团队且专业结构合理,从业人员不少于35人,其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人;符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人。这也意味着,如果才4名保代,则该券商刚刚达标保住保荐资格的基本门槛线。
  不仅如此,2016年尽管保代队伍整体在扩容,但各家保荐机构的保代人数增减也差异巨大。券商中国记者数据统计显示,2016年保代数量变动超过10人的保荐机构有13家,而此13家均为保代净流入。
  而保代数量去年处于净流出的保荐机构也高达15家,最多的两家保荐机构保代流失数高达7人。
  (原标题:新股扩容让保荐代表人再成香饽饽,金领保代队伍大增至3210人
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