汇纳科技：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、汇纳科技首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]121号文核准。股票简称为“汇纳科技”，股票代码为300609，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。汇纳科技拟在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次拟向社会公开发行股票不超过2,500万股，全部为公开发行新股，占发行后总股本的25%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。
4、网下投资者应通过深交所的电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
5、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
6、发行人和主承销商将在2017年1月25日（T-1日）刊登的《上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
7、本次网下申购的时间为2017年1月26日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
8、2017年2月6日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
9、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2017年1月18日（T-6日）登载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公告》”）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
11、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年1月18日
周三 刊登《创业板上市提示公告》
和《初步询价及推介公告》
招股意向书等其他文件网上披露
网下投资者向安信证券提交资质审核材料
T-5日 2017年1月19日
周四 网下投资者在协会完成备案
（12:00前）
网下投资者向安信证券提交资
质审核材料截止日
（12:00前）
T-4日 2017年1月20日
周五 初步询价
（通过网下发行电子平台）
T-3日 2017年1月23日
周一 初步询价
（通过网下发行电子平台，
15:00截止报价）
T-2日 2017年1月24日
周二 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价
投资者及其有效申报数量
T-1日 2017年1月25日
周三 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2017年1月26日
周四 网下申购日
（9:30-15:00）
网上申购日
（9:15-11:30，
13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下发行量
网上申购配号
T+1日 2017年2月3日
周五 刊登《网上中签率公告》
确定网下初步配售结果
网上发行摇号抽签
T+2日 2017年2月6日
周一 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下获配缴款日
（申购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日 2017年2月7日
周二 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和
包销金额
T+4日 2017年2月8日
周三 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行申购日；
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）》操作报价及申购；如出现电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与主承销商联系；
3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。