彩讯股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1．彩讯科技股份有限公司首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2018﹞321号文核准。发行人的股票简称为“彩讯股份”，股票代码为“300634”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
2．本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网下发行由中信证券负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3．本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次公开发行股份数量不超过4,001万股，发行后公司总股本不超过40,001万股。本次发行网下初始发行数量为2,801万股，占本次发行数量的70.01%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的29.99%。
4．保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度要求制定了参与本次发行网下投资者的资格条件，只有符合中信证券及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关要求而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。
提请投资者注意：保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
5．本次发行的初步询价期间为2018年3月8日（T-4日）及2018年3月9日（T-3日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
6．网下发行初步询价期间，网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量等信息。每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
综合考虑本次网下初始发行数量及中信证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。
7．发行人和保荐机构（主承销商）将在2018年3月13日（T-1日）刊登的《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
8．本次发行的网下申购时间为2018年3月14日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有效报价投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在2018年3月14日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。
9．本次发行的网上申购时间为2018年3月14日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2018年3月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者，均可在T日参与本次发行的网上申购，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即12,000股。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2018年3月14日（T日）参与网上申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
10．每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上申购。
11．本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
12．发行人及保荐机构（主承销商）将于2018年3月13日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年3月12日（T-2日）刊登的《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。本次发行不举办现场推介会。
13．本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
14．本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年3月6日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.richinfo.cn）的招股意向书全文，《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公告》”）《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2018年3月6日
（周二） 刊登《创业板上市提示公告》《初步询价及推介公告》
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查材料（当日17:00截止）
T-5日
2018年3月7日
（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日
（当日12:00前）
保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
T-4日
2018年3月8日
（周四） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
初步询价期间为9:30-15:00
T-3日
2018年3月9日
（周五） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
初步询价期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-2日
2018年3月12日
（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2018年3月13日
（周二） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年3月14日
（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及定网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2018年3月15日
（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2018年3月16日
（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
及《网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2018年3月19日
（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2018年3月20日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1.T日为网上网下发行申购日。
2.上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3.若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
4.如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。