2018-03-27
宏川智慧:首次公开发行股票上市公告书1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2018年3月28日
3、股票简称:宏川智慧
4、股票代码:002930
5、首次公开发行后总股本:24,329.8220万股
6、首次公开发行股票数量:6,083万股
7、发行前股东所持股份的流通限制:
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
8、本次发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺:
本次发行前公司总股本为18,246.8220万股,本次公开发行股票的数量不超过6,083万股,不低于发行后公司总股本的25.00%。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下:
(1)公司控股股东广东宏川集团有限公司承诺:(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2018年9月28日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。(3)本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(2)公司实际控制人林海川承诺:(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价;(3)在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2018年9月28日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;(4)在前述锁定期满后,本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接和间接持有的发行人股份总数的25.00%;离职后6个月内,不转让本人所持有发行人的股份;申报离任6个月后的12个月内,转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%;(5)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(3)公司股东东莞市宏川化工供应链有限公司、东莞市宏川广达投资管理企业(有限合伙)承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
(4)公司董事林南通承诺:(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份;(2)本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价;(3)在发行人上市后6个月内如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2018年9月28日)收盘价低于发行价,本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月;(4)在前述锁定期届满后,本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25.00%;离职后6个月内,不转让本人所持有的发行人股份;申报离任6个月后的12个月内,转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%;(5)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(5)公司董事、高级管理人员黄韵涛、李军印、李小力承诺:(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份;(2)本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价;(3)在发行人上市后6个月内如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(即2018年9月28日)收盘价低于发行价,本人在公司首次公开发行前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月;(4)在前述锁定期届满后,本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25.00%;离职后6个月内,不转让本人所持有的发行人股份;申报离任6个月后的12个月内,转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%;(5)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(6)公司监事刘彦、陈世新、甘毅承诺:(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份;(2)在前述锁定期届满后,本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的25.00%;离职后6个月内,不转让本人所持有的发行人股份;申报离任6个月后的12个月内,转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%。(3)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
(7)公司实际控制人近亲属廖静、潘俊玲、潘俊忠、潘俊琪承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
(8)公司股东东莞市百源汇投资管理企业(有限合伙)、陈燮中、东莞市瑞锦投资管理企业(有限合伙)、孙湘燕、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、新兴温氏新三板投资合伙企业(有限合伙)、潘建育、东莞市广慧晖华投资管理企业(有限合伙)、莫建旭、茅洪菊、钟月生、周承荣、方玉兰、高玉宝、曾立仁、高红卫、程华九、陈钦、邝燕妮、王环、东莞冠蓝创业投资中心(有限合伙)、何玉娇、张新海、王娟、陈静敏、陈莉云、袁丽红、陈力远、黎转弟、陆凤珍、谷孝元、谢悦钦、范红梅、李耀贞、郑树根、赵后银、于万洲、翁益民、徐利文承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
9、本次上市股份的其他锁定安排:无。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的6,083万股股份无流通限制及锁定安排,自2018年3月28日起上市交易。
11、公司股份可上市交易时间
项目 股东名称 持股数 占发行后 可上市
(万股) 股本比例 交易日期
(非交易日
顺延)
首次公开
发行前
已发行
股份 广东宏川
集团有限公司 7,920.0000 32.5526% 2023年3月28日
东莞市宏川化工
供应链有限公司 4,355.3120 17.9011% 2021年3月28日
东莞市百源汇
投资管理企业
(有限合伙) 1,214.2000 4.9906% 2019年3月28日
东莞市宏川
广达投资
管理企业
(有限合伙) 1,080.0000 4.4390% 2021年3月28日
林海川 1,000.0000 4.1102% 2021年3月28日
陈燮中 390.1200 1.6035% 2019年3月28日
东莞市瑞锦
投资管理企业
(有限合伙) 205.7000 0.8455% 2019年3月28日
孙湘燕 190.9100 0.7847% 2019年3月28日
广东中科白云
新兴产业创业
投资基金
有限公司 150.0000 0.6165% 2019年3月28日
新兴温氏
新三板投资
合伙企业
(有限合伙) 137.8800 0.5667% 2019年3月28日
廖静 137.8800 0.5667% 2021年3月28日
潘建育 137.8800 0.5667% 2019年3月28日
东莞市广慧晖华
投资管理企业
(有限合伙) 137.6000 0.5656% 2019年3月28日
莫建旭 130.0000 0.5343% 2019年3月28日
茅洪菊 130.0000 0.5343% 2019年3月28日
钟月生 127.2700 0.5231% 2019年3月28日
周承荣 127.2700 0.5231% 2019年3月28日
方玉兰 105.0000 0.4316% 2019年3月28日
高玉宝 72.0000 0.2959% 2019年3月28日
曾立仁 50.0000 0.2055% 2019年3月28日
高红卫 50.0000 0.2055% 2019年3月28日
程华九 50.0000 0.2055% 2019年3月28日
陈钦 50.0000 0.2055% 2019年3月28日
邝燕妮 40.5000 0.1665% 2019年3月28日
王环 38.0000 0.1562% 2019年3月28日
东莞冠蓝创业
投资中心
(有限合伙) 33.0000 0.1356% 2019年3月28日
何玉娇 30.0000 0.1233% 2019年3月28日
张新海 26.5000 0.1089% 2019年3月28日
王娟 22.0000 0.0904% 2019年3月28日
陈静敏 20.1000 0.0826% 2019年3月28日
陈莉云 20.0000 0.0822% 2019年3月28日
袁丽红 20.0000 0.0822% 2019年3月28日
陈力远 12.5000 0.0514% 2019年3月28日
黎转弟 12.0000 0.0493% 2019年3月28日
陆凤珍 10.0000 0.0411% 2019年3月28日
谷孝元 10.0000 0.0411% 2019年3月28日
谢悦钦 2.0000 0.0082% 2019年3月28日
范红梅 0.4000 0.0016% 2019年3月28日
李耀贞 0.3000 0.0012% 2019年3月28日
郑树根 0.1000 0.0004% 2019年3月28日
赵后银 0.1000 0.0004% 2019年3月28日
于万洲 0.1000 0.0004% 2019年3月28日
翁益民 0.1000 0.0004% 2019年3月28日
徐利文 0.1000 0.0004% 2019年3月28日
小计 18,246.8220 74.9978% -
首次公开
发行股份 网下配售
股份 608.3000 2.5002% 2018年3月28日
网上发行
股份 5,474.7000 22.5020% 2018年3月28日
小计 6,083.0000 25.0022% -
合计 24,329.8220 100.0000% -
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构:东莞证券股份有限公司