顶固集创：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行不超过2,850万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1378号文核准。发行人股票简称为“顶固集创”，股票代码为“300749”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。顶固集创拟在深交所创业板上市。
　　2、本次拟向社会公开发行股票2,850万股，全部为公开发行新股，占发行后总股本的25%。网下初始发行数量为1,710万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量为1,140万股，占本次发行总股数的40.00%。
　　3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）长城证券负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
　　4、市值要求：网下投资者在2018年9月4日（T-7日，含当日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均值为6,000万元（含）以上。网上投资者持有1万元（含）以上深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的，可在2018年9月13日（T日）参与本次发行的网上申购，网上投资者持有的市值按其2018年9月11日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　5、本次发行初步询价时间为2018年9月6日（T-5日）及9月7日（T-4日）9:30-15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可为其管理的每一配售对象填报同一个拟申报价格，该拟申报价格对应一个拟申购数量。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于200万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过400万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。发行人和保荐机构（主承销商）将在《广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
　　6、本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年9月13日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。在参与网下、网上申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
　　7、2018年9月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　8、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　9、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
　　10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2018年9月4日（T-7日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书全文，《广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　11、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　（2018年9月4日，周二） 刊登《招股意向书》、
　　 《初步询价及推介公告》、
　　 《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
　　 网下投资者向保荐机构（主承销商）
　　 提交核查资料
　　T-6日
　　（2018年9月5日，周三） 网下投资者在证券业协会
　　 及主承销商网下投资者平台完成
　　 注册截止日（当日12:00前）
　　 网下投资者向保荐机构（主承销商）网下
　　 投资者平台提交核查资料（当日17:00截止）
　　T-5日
　　（2018年9月6日，周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　T-4日
　　（2018年9月7日，周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 初步询价截止日
　　T-3日
　　（2018年9月10日，周一） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　T-2日
　　（2018年9月11日，周二） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、有效报价投资者
　　 及其有效申购数量
　　T-1日
　　（2018年9月12日，周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　（2018年9月13日，周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制，确定网上、
　　 网下最终发行量网上申购配号
　　T+1日
　　（2018年9月14日，周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　（2018年9月17日，周一） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
　　 及《网上摇号中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款（认购资金
　　 到账时间截止时点16:00）
　　 网上认购中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　（2018年9月18日，周二） 保荐机构（主承销商）根据网上网下
　　 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　（2018年9月19日，周三） 刊登《发行结果公告》
　　注:1、T日为发行申购日；
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　3、若本次发行定价对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。