今创集团：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A）股
　　发行股数：本次拟公开发行股份不超过4,200万股，全部为新股；公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例不低于10%。
　　发行后总股本：不超过42,000万股
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：32.69元
　　预计发行日期：2018年2月8日
　　拟上市证券交易所：上海证券交易所
　　本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
　　承诺人：控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的万润投资、易宏投资，以及实际控制人戈建鸣先生
　　承诺内容：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在今创集团本次发行并上市时所公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
　　在前述承诺的股份锁定期届满后两年内，减持股份数量不超过在公司上市时其所持股票总数的40%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，前述发行价和减持数量上限作相应调整。
　　承诺人：公司董事俞金坤先生
　　承诺内容：在前述承诺的股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
　　承诺人：中国轨道
　　承诺内容：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在承诺的股票锁定期届满后的两年内，在遵守各项承诺的前提下，将根据届时的市场情况及今创集团经营情况减持其所持有的公司股份，减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、上海证券交易所认可的定价方式确定。
　　保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2018年2月7日