华夏航空股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”或“发行人”） 首次公开发行
不超过4,050万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2018]254号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构（主承销
商）”）。发行人的股票简称为“华夏航空”，股票代码为“002928”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基
本面、市场情况、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司
估值水平、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险
等因素，协商确定本次股票发行价格为 20.64 元/股，发行数量为 4,050 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,835万股，占本次发行数量的70%；
网上初始发行数量为1,215万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下
最终发行数量为405万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,645万
股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年2月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,338,401股
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：750,024,596.64元
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：111,599股
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,303,403.36元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,045,310股
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：83,495,198.40元
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,690股
4、网下投资者放弃认购金额（元）：96,801.60元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配股数 获配金额
序号 投资者名称 配售对象名称
（股） （元）
华润深国投信托有限公司自营
1 华润深国投信托有限公司 335 6,914.40
账户
广发证券资产管理（广东）有 广发资管波动增值5号定向资产
2 335 6,914.40
限公司 管理计划
广发证券资产管理（广东）有 广发资管波动增值6号定向资产
3 335 6,914.40
限公司 管理计划
4 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 335 6,914.40
5 关峰 关峰 335 6,914.40
6 卞耀安 卞耀安 335 6,914.40
7 周晓晓 周晓晓 335 6,914.40
8 宋君恩 宋君恩 335 6,914.40
9 朱勤 朱勤 335 6,914.40
10 王宏钗 王宏钗 335 6,914.40
11 杨永强 杨永强 335 6,914.40
12 苏运江 苏运江 335 6,914.40
13 于洪亮 于洪亮 335 6,914.40
14 寿正荣 寿正荣 335 6,914.40
总计 — — 4,690 96,801.60
本次发行的网下缴款工作已于2018年2月23日（T+2日）结束。经核查确认，
应参与网下缴款的投资者数量为3,901家，配售对象数量为6,109个。其中，13家
投资者管理的14个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下缴款。实际参与
网下缴款的有效投资者数量为3,888家，配售对象数量为6,095个，有效缴款认购
数量为404.5310万股。
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为116,289股，包销金额为2,400,204.96元。保
荐机构（主承销商）包销比例为0.2871%。
2018年2月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券
登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010－66553417；010－66551319
联系人：资本市场部
（以下无正文）
发行人：华夏航空股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2018 年 2 月 27 日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）
发行人：华夏航空股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日