华宝股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、华宝股份首次公开发行不超过6,159万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]261号文核准。本次发行股票简称为“华宝股份”，股票代码为300741，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。华宝股份拟在深交所创业板上市。
　　2、本次发行拟向社会公开发行6,159万股新股，占发行后公司总股本的10%。其中，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总股数的70.01%；网上初始发行数量为1,847万股，占本次发行总股数的29.99%。
　　3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
　　4、本次发行初步询价时间为2018年2月7日（T-4日）9:30-15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可为其管理的每一配售对象填报同一个拟申报价格，该拟申报价格对应一个拟申购数量。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于60万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过100万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。发行人和主承销商将在《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
　　5、本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年2月13日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。在参与网下、网上申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
　　6、2018年2月22日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年2月5日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文，《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 2018年2月5日 周一 刊登《招股意向书》
《初步询价及推介公告》
及《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
网下投资者提交核查材料
T-5 2018年2月6日 周二 网下投资者在
中国证券业协会完成注册（12:00截止）
网下投资者提交核查材料截止日（12:00截止）
T-4 2018年2月7日 周三 初步询价日
（通过深交所网下发行电子平台，
报价时间为9:30-15:00），
初步询价截止时间为当日15:00
T-3 2018年2月8日 周四 主承销商开展网下投资者核查
T-2 2018年2月9日 周五 确定发行价格
确定可参与网下申购的有效投资者
名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1 2018年2月12日 周一 刊登《招股说明书》
《发行公告》
《投资风险特别公告》
网上路演
T 2018年2月13日 周二 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30；13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1 2018年2月14日 周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2 2018年2月22日 周四 刊登《网下初步配售结果公告》
《网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账16:00截止）
网上中签投资者履行资金交收义务
（确保其资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
T+3 2018年2月23日 周五 主承销商
根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 2018年2月26日 周一 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。