浙商证券：首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上
中签结果公告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“发行人”、“公司”）首次公开发行不超过33,333.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]693号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向持有上海市场非限售A股股份的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为33,333.34万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为23,333.34万股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为10,000万股，约占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币8.45元/股。
根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,223.00倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为3,333.24万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为30,000.10万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.13495319%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年6月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年6月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，发行人浙商证券股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司于2017年6月14日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙商证券股份有限公司首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 313
末“4”位数 5405，0405，6180
末“5”位数 28283，53283，78283，03283
末“6”位数 344084，469084，594084，719084，844084，969084，
219084，094084，478952
末“7”位数 3861302，5861302，7861302，9861302，1861302
末“8”位数 17778725，67778725，46468535
末“9”位数 140711372
凡参与网上发行申购浙商证券股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有300,001个，每个中签号码只能认购1,000股浙商证券股份有限公司A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年6月13日（T日）结束。经核查确认，2,503家网下投资者管理的5,083个有效报价配售对象中，有29家网下投资者管理的29个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,474家网下投资者管理的5,054个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
（二）网下初步配售结果
根据《浙商证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对 有效申购股数 占网下有效申 获配数量 占网下最终发 配售比例
象分类 （万股） 购总量比例 （股） 行数量的比例
A类 3,538,590 30.78% 16,999,889 51.00% 0.04804142%
B类 948,500 8.25% 3,999,781 12.00% 0.04216954%
C类 7,008,970 60.97% 12,332,730 37.00% 0.01759564%
合计 11,496,060 100.00% 33,332,400 100.00% -
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中零股851股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给圆信永丰优加生活股票型证券投资基金。
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-66551360、010-66551370
联系人：资本市场部