道恩股份：首次公开发行股票发行结果公告

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，本次发行的主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“道恩股份”，股票代码为“002838”。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.28元/股，发行数量为2,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,300万股，占本次发行总股数的61.90%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总股数的38.10%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为210万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为1,890万股，占本次发行总股数的90%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,853,959
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：288,088,493.52
3、网上投资者放弃认购数量（股）：46,041
4、网上投资者放弃认购金额（元）：703,506.48
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,093,599
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：31,990,192.72
3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,401
4、网下投资者放弃认购金额（元）：97,807.28
获配数量6,401股，获配金额97,807.28元。
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为52,442股，包销金额为801,313.76元，主承销商包销比例为0.2497%。
2016年12月30日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商申万宏源联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场总部业务一部
联系电话:（010）88085885、88085882
传真：（010）88085254、88085255