和胜股份：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
发行股数：公司本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让，拟公开发行新股数量不超过3,000万股，不低于发行后总股本的25%。
每股发行价格：9.80元
发行后总股本：12,000万股
预计发行日期：2017年1月3日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：
1、公司控股股东及实际控制人李建湘、担任公司董事的股东李江、担任公司高级管理人员的股东宾建存承诺：除公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）外，自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
2、公司股东李清、张良承诺：除公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）外，自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3、担任公司董事、高级管理人员的股东金炯、黄嘉辉、唐启宙、邹红湘承诺：除公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）外，自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指复权后的价格）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
4、股东霍润承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2016年12月29日