中农立华：首次公开发行股票发行公告

1、中农立华首次公开发行不超过3,333.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1924号文核准。本次发行的主承销商为恒泰长财。发行人股票简称为“中农立华”，股票代码为“603970”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732970”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。本次初步询价及网下申购通过申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行通过上交所申购平台进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行。
发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2017年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》，以及于2017年11月6日刊登的《投资风险特别公告》。
3、本次发行的初步询价工作已于2017年11月2日（T-3日）完成。本次发行价格为12.47元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购：
（1）网下申购
本次网下申购时间为2017年11月7日（T日）9:30-15:00。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即12.47元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。广东华商律师事务所将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律意见书。
（2）网上申购
本次网上申购的时间为2017年11月7日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，本次网上发行通过上交所交易系统进行。2017年11月7日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年11月3日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。在T日参加网上申购时，投资者无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2017年11月3日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即13,000股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款
网下获配投资者应根据2017年11月9日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，在2017年11月9日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认购的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
5、本次发行网上网下申购于2017年11月7日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,566.7498万元，扣除发行费用2,751.2937万元后，预计募集资金净额为38,815.4561万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目预计投入金额。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年10月30日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）、《中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
10、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
2017年10月30日（周一）
（T-6日） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》、
《招股意向书摘要》等其他文件网上披露；
网下投资者提交承诺函及核查材料
2017年10月31日（周二）
（T-5日） 网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00）；
网下投资者提交承诺函及核查材料（截止时间12:00）
2017年11月1日（周三）
（T-4日） 初步询价（通过申购平台）
2017年11月2日（周四）
（T-3日）
初步询价（通过申购平台，截止时间为15:00）；
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2017年11月3日（周五）
（T-2日） 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量；
刊登《网上路演公告》
2017年11月6日（周一）
（T-1日） 网上路演；
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2017年11月7日（周二）
（T日） 网下发行申购日（9:30-15:00）；
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）；
网上申购配号；
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
2017年11月8日（周三）
（T+1日） 刊登《网上申购情况及中签率公告》；
网上发行摇号抽签
2017年11月9日（周四）
（T+2日） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》；
网上认购资金缴款；
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止时点16:00）
2017年11月10日（周五）
（T+3日） 《中止发行公告》（如有）；
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额
2017年11月13日（周一）
（T+4日） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）如因申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与上交所或保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改本次发行日程；
（4）当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）会将连续三周公告《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告；
（5）若中止发行情况发生时保荐机构（主承销商）会及时刊登《中止发行公告》。