山东出版：首次公开发行股票招股说明书

（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）
（二）发行股数：不超过26,690万股
（三）每股面值：人民币1.00元
（四）每股发行价格：10.16元
（五）发行日期：2017年11月8日
（六）上市的证券交易所：上海证券交易所
（七）本次发行后总股本：不超过208,690万股
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、控股股东山东出版集团有限公司及其全资子公司山东新地投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；其所持公司股票在锁定期满后24个月内减持的，减持价格不低于本次发行价格，每12个月内通过证券交易所减持的股票数量不超过本次发行前其所持公司股份总额的20%。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
2、其他股东中国文化产业投资基金（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、中国教育出版传媒集团有限公司、新华出版社、山东省文化产业投资有限公司、中国新闻出版传媒集团有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（九）保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
（十）招股说明书签署日期：2017年10月30日