润禾材料：首次公开发行股票并在创业板上市初步
询价及推介公告

　　1、本次拟公开发行股票2,440万股，本次发行股份全部为新股，不设老股转让。本次发行股票简称为"润禾材料"，股票代码为300727，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行，其中网下初始发行量为1,464万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为976万股，占本次发行数量的40%。
　　3、所有投资者均需通过东兴证券投资者平台（https://ipo.dxzq.net）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话010-66551360、010-66551370。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　4、本次发行初步询价时间为2017年11月9日（T-4日）9:30-15:00，在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　5、网下发行初步询价期间，网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行数量。相关申报一经提交，不得撤销。配售对象申报价格的最小单位为0.01元。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
　　综合考虑本次网下初始发行数量及东兴证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为240万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过240万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过500万股。
　　6、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。
　　7、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
　　8、发行人和主承销商将在《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
　　9、本次网下申购的时间为2017年11月15日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效申购数量。网下投资者在2017年11月15日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。
　　2017年11月17日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2017年11月17日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2017年11月17日（T+2日）16:00前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　11、本次网上申购日为2017年11月15日（T日）。根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，T日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止者除外），并且在2017年11月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者，可在T日参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一即9,500股。
　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
　　网上投资者在2017年11月15日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。
　　2017年11月17日（T+2日），发行人和主承销商将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果，网上投资者应依据中签结果于2017年11月17日（T+2日）履行缴款义务，需确保其证券资金账户在2017年11月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由主承销商负责包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
　　12、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。
　　13、本次发行的配售原则如本公告"八、网下配售原则"。
　　14、在网下申购和配售过程中，主承销商发现网下投资者或配售对象存在违法违规或违反《首次公开发行股票承销业务规范》和《网下投资者备案管理细则》的以下行为，将及时报告协会。
　　网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形。
　　网下获配投资者存在下列情形的：
　　（1）不符合配售资格；
　　（2）未按时足额缴付认购资金；
　　（3）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（4）协会规定的其他情形。
　　协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单。被列入黑名单的投资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后，应当重新在协会备案。
　　15、本次发行可能出现中止情形。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年11月7日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文，《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　17、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2017年11月7日(周二) 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、
　　 《提示公告》网下投资者在主承销商
　　 网站提交承诺函及资质证明文件
　　T-5日
　　2017年11月8日(周三) 网下投资者提交备案材料截止日（截止
　　 时间为12:00）网下投资者在中国证券业
　　 协会完成注册截止日（截止时间为12:00）
　　T-4日
　　2017年11月9日(周四) 初步询价（通过网下发行电子平台），初步询价
　　 期间为9:30-15:00初步询价截止日
　　T-3日
　　2017年11月10日(周五) 关联关系核查
　　T-2日
　　2017年11月13日(周一) 刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定
　　 有效报价投资者及其有效申购数量
　　T-1日
　　2017年11月14日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2017年11月15日(周三) 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行申购日
　　 （9:15-11:30，13:00-15:00）网上申购配号
　　 确定是否启动回拨机制，确定网上、
　　 网下最终发行量
　　T＋1日
　　2017年11月16日(周四) 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上
　　 发行摇号抽签确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2017年11月17日(周五) 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签
　　 结果公告》网上认购资金缴款（投资者确保资金
　　 账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账
　　 时间截止时点16:00）
　　T＋3日
　　2017年11月20日(周一) 《中止发行公告》（如有）主承销商根据网上网下
　　 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2017年11月21日(周二) 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上、网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。