苏州龙杰：首次公开发行A股初步询价及推介公告

　　1、本次苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行不超过2,973.50万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]2060号文核准，新股发行数量占发行后总股本25.00%，发行后总股本不超过11,893.80万股。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“苏州龙杰”，股票代码为603332，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732332。
　　2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C28“化学纤维制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　3、本次发行不设老股转让。
　　4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
　　5、本次初步询价日为2018年12月26日（T-5日）至2018年12月27日（T-4日）。
　　6、市值要求：网下投资者在2018年12月24日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值及非限售存托凭证日均值不低于5,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票及非限售存托凭证市值的，可在2019年1月4日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2019年1月2日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　7、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话0755-22940052、0755-22940062。
　　8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2018年12月24日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2018年12月24日（周一） 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
T-6日
2018年12月25日（周二） 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版核查资料（截止时间17：00）
T-5日
2018年12月26日（周三） 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2018年12月27日（周四） 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2018年12月28日（周五） 确定发行价格，确定有效
报价投资者及入围申购量
T-2日
2019年1月2日（周三） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2019年1月3日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年1月4日（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T+1 日
2019年1月7日（周一）
刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2019年1月8日（周二） 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账
时间截止时点16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金
账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2019年1月9日（周三） 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2019年1月10日（周四） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为发行日；
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
　　（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。
　　2、网下路演推介
　　本次发行不进行网下路演推介，敬请投资者关注T-2日刊登的《网上路演公告》。