华致酒行：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价结果及
推迟发行公告

　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为57,888,667股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为34,888,667股，占本次发行总量的60.27%；网上初始发行数量为23,000,000股，占本次发行总量的39.73%。
　　（三）发行价格及对应的市盈率
　　通过初步询价确定本次发行价格为16.79元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　（四）募集资金
　　若本次发行成功，按本次发行价格16.79元/股，预计发行人募集资金总额为97,195.07万元，扣除发行费用8,218.62万元后，预计募集资金净额为88,976.46万元。
　　（五）回拨机制
　　本次发行网上网下申购于2019年1月17日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年1月17日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：
　　（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；
　　（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
　　（3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2019年1月18日（T+1日）在《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
　　（六）本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　2018年12月25日（周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、
　　 《投资风险特别公告（第
　　 一次）》、《招股说明书》
　　2019年1月2日（周三） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
　　2019年1月9日（周三） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
　　T-2日
　　2019年1月15日（周二） 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2019年1月16日（周三） 刊登《发行公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年1月17日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00，
　　 当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2019年1月18日（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2019年1月21日（周一） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
　　 及《网上摇号中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购
　　 资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　2019年1月22日（周二） 主承销商根据网上网下资金到账
　　 情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2019年1月23日（周三） 刊登《发行结果公告》
　　 募集资金划至发行人账户
　　注：
　　1、T日为发行日。上述日期均指交易日。
　　2、如因深交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机构（主承销商）西部证券联系。
　　3、如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
　　（七）锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。