江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过 6,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2018]434 号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行
人的股票简称为“鼎胜新材”，股票代码为“603876”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合
考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 13.54 元/股，发行数量
为 6,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,550 万股，占本次发行总量的 70%；
网上初始发行数量为 1,950 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 650 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为
5,850 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：58,294,111 股
2、网上投资者缴款认购的金额：789,302,262.94 元
3、网上投资者放弃认购数量：205,889 股
4、网上投资者放弃认购金额：2,787,737.06 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,477,183 股
2、网下投资者缴款认购的金额：87,701,057.82 元
3、网下投资者放弃认购数量：22,817 股
4、网下投资者放弃认购金额：308,942.18 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象
股数（股） （元） 金额（元） 股数（股）
福建省建材（控股） 福建省建材（控股）有
1 有限责任公司 限责任公司 551 7,460.54 4,460.54 222
2 李爽 李爽 551 7,460.54 7,406.54 4
3 王玉刚 王玉刚 551 7,460.54 0.00 551
4 黎旭晖 黎旭晖 551 7,460.54 0.00 551
5 刘大庆 刘大庆 551 7,460.54 0.00 551
6 狄凤芝 狄凤芝 551 7,460.54 0.00 551
7 陈阿裕 陈阿裕 551 7,460.54 0.00 551
8 莫剑荣 莫剑荣 551 7,460.54 0.00 551
首创京都期货有限公 首创京都期货有限公
9 司 司—首创京都稳健 1 551 7,460.54 0.00 551
号资产管理计划
首创京都期货有限公
首创京都期货有限公
10 司 司—首创京都稳健 3 551 7,460.54 0.00 551号资产管理计划
11 曲春林 曲春林 551 7,460.54 0.00 551
12 童国清 童国清 551 7,460.54 0.00 551
13 蔡顺利 蔡顺利 551 7,460.54 0.00 551
中国吉林森林工业集 中国吉林森林工业集
14 团有限责任公司 团有限责任公司 551 7,460.54 0.00 551
15 翁天波 翁天波 551 7,460.54 0.00 551
16 姚淼 姚淼 551 7,460.54 0.00 551
17 宁波东方集团有限公 宁波东方集团有限公 551 7,460.54 0.00 551
司 司
18 兰凤泉 兰凤泉 551 7,460.54 0.00 551
19 赵德川 赵德川 551 7,460.54 0.00 551
20 李雅非 李雅非 551 7,460.54 0.00 551
21 徐满祥 徐满祥 551 7,460.54 0.00 551
22 林宇 林宇 551 7,460.54 0.00 551
23 凌斌 凌斌 551 7,460.54 0.00 551
24 陈婉新 陈婉新 551 7,460.54 0.00 551
25 济钢集团有限公司 济钢集团有限公司 551 7,460.54 0.00 551
湖南海利高新技术产 湖南海利高新技术产
26 业集团有限公司 业集团有限公司 551 7,460.54 0.00 551
27 袁海 袁海 551 7,460.54 0.00 551
28 柴萌 柴萌 551 7,460.54 0.00 551
29 金秀妍 金秀妍 551 7,460.54 0.00 551
30 袁黎雨 袁黎雨 551 7,460.54 0.00 551
31 杨佩杏 杨佩杏 551 7,460.54 0.00 551
32 陈秋妃 陈秋妃 551 7,460.54 0.00 551
33 周启宝 周启宝 551 7,460.54 0.00 551
34 李财宏 李财宏 551 7,460.54 0.00 551
35 戴伟 戴伟 551 7,460.54 0.00 551
新疆天富集团有限责 新疆天富集团有限责
36 任公司 任公司 551 7,460.54 0.00 551
西藏玉昌商务咨询有 西藏玉昌商务咨询有
37 限公司 限公司 551 7,460.54 0.00 551
38 邓晓云 邓晓云 551 7,460.54 0.00 551
东北大学科技产业集 东北大学科技产业集
39 团有限公司 团有限公司 551 7,460.54 0.00 551
40 王晓绩 王晓绩 551 7,460.54 0.00 551
41 周喆 周喆 551 7,460.54 0.00 551
42 曾新荣 曾新荣 551 7,460.54 0.00 551
43 李苗颜 李苗颜 551 7,460.54 0.00 551
合计 23,693 320,803.22 11,867.08 22,817
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 228,706 股，包销金额为 3,096,679.24 元，
包销比例为 0.35%。
2018 年 4 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-2026 2367
联系人：股票资本市场部
发行人： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2018 年 4 月 12 日
（此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》盖章页）
发行人：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日