华西证券股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“发行人”）首次公开发
行不超过 52,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]125 号文核准。本次发行的保荐机
构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“华西证券”，股票代码为“002926”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合
考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需
求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 9.46 元/股，发行数量为 52,500
万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 36,750 万股，占本次发行总量的 70%；
网上初始发行数量为 15,750 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 5,250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量
为 47,250 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018 年 1 月 26 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：471,558,981
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：4,460,947,960.26
3、网上投资者放弃认购数量（股）：941,019
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,902,039.74
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：52,466,904
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：496,336,911.84
3、网下投资者放弃认购数量（股）：33,096
4、网下投资者放弃认购金额（元）：313,088.16
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
初步获配 获配金额 放弃认购
序号 网下投资者 配售对象 股数（股） （元） 股数（股）
西藏宇妥文化发 西藏宇妥文化发展有
1 展有限公司 限公司 4,728 44,726.88 4,728
2 蔡少芸 蔡少芸 4,728 44,726.88 4,728
中通汽车工业集 中通汽车工业集团有
3 团有限责任公司 限责任公司 4,728 44,726.88 4,728
4 袁楚丰 袁楚丰 4,728 44,726.88 4,728
5 储敏健 储敏健 4,728 44,726.88 4,728
新华联控股有限
6 公司 新华联控股有限公司 4,728 44,726.88 4,728
7 周玉英 周玉英 4,728 44,726.88 4,728
合计 33,096 313,088.16 33,096
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 974,115 股，包销金额为 9,215,127.90
元，包销比例为 0.19%。
2018 年 1 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6083 3640
联系人：股票资本市场部
发行人： 华西证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2018 年 1 月 30 日
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
章页）
发行人：华西证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日