奥飞数据：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行不超过1,632万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]2434号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为“奥飞数据”，股票代码为“300738”。
2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所创业板上市。
3、本次公开发行总量为1,632万股，全部为新股,不安排老股转让。网上发行1,632万股，占本次发行总量的100%。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为18.15元/股。此价格对应的市盈率情况为：
（1）17.24倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
本次发行价格18.15元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为29,620.80万元，扣除发行费用4,080.72万元后，预计本次募集资金净额为25,540.08万元，不高于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额25,540.08万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2018年1月8日在《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；和中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2018年1月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2018年1月10日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2018年1月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（3）投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2018年1月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过16,000股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理；对于申购量超过网上申购上限16,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
(4）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值证券账户申购为有效申购，其余均为无效申购。
（5）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（6）网上投资者认购缴款
①投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年1月12日（T+2日）公告的《网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
②网上中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
③网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、本次发行股份锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年1月8日（T-2日）刊登的《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-2日
2018年1月8日 披露《招股说明书》、《网上路演公告》、
《上市提示公告》等文件
T-1日
2018年1月9日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年1月10日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
T+1日
2018年1月11日 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
T+2日
2018年1月12日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴款
T+3日
2018年1月15日 认购资金划至保荐机构（主承销商）
资金交收账户
T+4日
2018年1月16日 刊登《发行结果公告》
募集资金划至发行人账户
注：（1）T日为网上发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（2）当发行人和保荐机构（主承销商）经协商确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。后续发行时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。