美凯龙：首次公开发行A股发行结果公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过31,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2373号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“美凯龙”，股票代码为“601828”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险以及领取批文日公司H股均价等因素，协商确定本次股票发行价格为10.23元/股，发行数量为31,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为22,050万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为9,450万股，占本次发行总量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,150万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为28,350万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年1月5日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：282,919,524股
2、网上投资者缴款认购的金额：2,894,266,730.52元
3、网上投资者放弃认购数量：580,476股
4、网上投资者放弃认购金额：5,938,269.48元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：31,452,495股
2、网下投资者缴款认购的金额：321,759,023.85元
3、网下投资者放弃认购数量：47,505股
4、网下投资者放弃认购金额：485,976.15元
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为627,981股，包销金额为6,424,245.63元，主承销商包销比例为0.20%。
2018年1月9日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：（010）65353015
联系人：资本市场部