立华股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、发行股数：公司拟首次公开发行股票总数不超过4,128万股，本次发行不进行老股转让
4、每股发行价格：29.35元/股
5、发行后每股收益：1.83元/股（以2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算）
6、发行市盈率：16.05倍（每股收益按照2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
7、发行前每股净资产：9.34元/股（以2018年6月30日经审计的净资产和发行前总股本计算）
8、发行后每股净资产：11.23元/股（以2018年6月30日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）
9、市净率：2.61倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
10、发行方式：网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式
11、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的创业板市场合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
12、承销方式：余额包销
13、预计募集资金总额：121,156.80万元
14、预计募集资金净额115,000.00万元
15、公司发行费用概算（含增值税）：发行费用合计61,568,000.00元：（1）保荐及承销费用36,347,040.00元（2）会计师费用11,300,000.00元（3）律师费用8,900,000.00元（4）用于本次发行的信息披露费用4,400,000.00元（5）发行手续费用及材料制作费620,960.00元