奥美医疗：首次公开发行A股股票发行公告

　　1、奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行4,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]214号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。奥美医疗用品股份有限公司的股票简称为“奥美医疗”，股票代码为“002950”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板上市。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
　　3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,800万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,360万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,440万股，占本次发行总量的30%。
　　4、本次发行的初步询价工作已于2019年2月22日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.14%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.03元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）22.03倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）19.53倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为52,944万元，扣除发行费用4,874.31万元后，预计募集资金净额为48,069.69万元。
　　6、本次发行的网下、网上申购日为2019年2月27日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
　　7、本次发行网下、网上申购于2019年2月27日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
　　8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
　　10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　11、本次发行的重要日期安排
　　交易日 日期 发行安排
　　T-6日 2019年2月19日
　　 （周二） 刊登《招股意向书摘要》和《初步
　　 询价及推介公告》网下投资者向保荐
　　 机构（主承销商）提交核查材料
　　 （17:00截止）
　　T-5日 2019年2月20日
　　 （周三） 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日12:00前）
　　 保荐机构（主承销商）对网下
　　 投资者提交材料进行核查
　　T-4日 2019年2月21日
　　 （周四） 初步询价（通过深交所网下发行
　　 电子平台，初步询价时
　　 间为9:30-15:00）
　　T-3日 2019年2月22日
　　 （周五） 初步询价（通过深交所网下
　　 发行电子平台，初步询价时
　　 间为9:30-15:00）
　　T-2日 2019年2月25日
　　 （周一） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、确定有效报价
　　 投资者及其有效申购数量
　　T-1日 2019年2月26日
　　 （周二） 刊登《发行公告》及
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日 2019年2月27日
　　 （周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上、网下最终发行量
　　 网上申购配号
　　T+1日 2019年2月28日
　　 （周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日 2019年3月1日
　　 （周五） 刊登《网下发行初步配售结果
　　 公告》及《网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款
　　 （认购资金到账时间截止16:00）
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 （投资者确保资金账户在
　　 T+2日日终有足额的新股认购资金）
　　T+3日 2019年3月4日
　　 （周一）
　　 网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　T+4日 2019年3月5日
　　 （周二） 刊登《发行结果公告》
　　注:1、T日为网上网下发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。