永冠新材：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、本次上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行不超过4,164.7901万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]197号文核准，新股发行数量占发行后总股本25%，发行后总股本不超过16,659.1604万股。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“永冠新材”，股票代码为603681，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732681。
　　2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C26“化学原料和化学制品制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　3、本次发行不设老股转让。
　　4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
　　5、本次初步询价日为2019年2月14日（T-5日）至2019年2月15日（T-4日）。
　　6、市值要求：网下投资者在2019年2月12日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售A股股份及非限售存托凭证的流通市值日均值不低于6,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的，可在2019年2月21日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2019年2月19日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　7、所有投资者均需通过东兴证券投资者平台（https://ipo.dxzq.net）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话010-66551360、010-66551370。
　　8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2019年2月12日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　9、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2019年2月12日 刊登《招股意向书》
　　 刊登《初步询价及推介公告》
　　 网下投资者提交电子版核查资料
　　T-6日
　　2019年2月13日 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00）
　　 网下投资者提交电子版核查资料（中午12:00截止）
　　T-5日
　　2019年2月14日 初步询价起始日（初步询价时间为9:30-15:00）
　　 初步询价（通过上交所网下申购平台）
　　T-4日
　　2019年2月15日 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，
　　 初步询价时间为9:30-15:00）
　　 初步询价截止日（截止时间为15:00）
　　T-3日
　　2019年2月18日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
　　T-2日
　　2019年2月19日 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2019年2月20日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年2月21日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　 确定网上、网下最终发行量
　　T＋1日
　　2019年2月22日 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2019年2月25日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
　　 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日
　　 日终有足额的新股认购资金）
　　T＋3日
　　2019年2月26日 中止发行公告（如有）
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2019年2月27日 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为发行日；
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
　　（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。