恒铭达：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公开发行股票数量不超过3,037.8003万股，且公开发行股票总量占发行后总股本的比例不低于25%。本次公开发行股票预计全部采用公开发行新股方式，不涉及公司股东公开发售股份事项。
每股面值：1.00元
每股发行价格：18.72元
预计发行日期：2019年1月23日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过12,151.2010万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、发行人实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）作为公司董事长、董事或高级管理人员，在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；
（3）若本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
2、持有发行人5%以上股份的股东恒世达承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）若本企业所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
3、持有发行人股份低于5%的股东上海崴城和恒世丰承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）若本企业所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。
4、持有发行人股份低于5%的股东深创投、前海基金和赣州超逸承诺：
自本企业向公司增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内且自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
5、持有发行人股份低于5%的股东海通开元承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
6、持有发行人股份低于5%的自然人股东张猛、常文光、王雷承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
招股说明书签署日：2019年1月22日