合力科技：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股票数量：本次拟公开发行股票2,800万股（全部为新股）
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：14.22元
发行日期：2017年11月22日
拟上市地：上海证券交易所
发行后总股本：11,200万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司的控股股东、实际控制人施良才、施元直、施定威、樊开曙、樊开源、贺朝阳、蔡振贤以及作为公司董事、监事、高级管理人员的施良才、施元直、樊开曙、樊开源、贺朝阳、蔡振贤承诺：
一、自合力模具股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的合力模具股份，也不要求合力模具回购该部分股份。
二、合力模具上市后6个月内如合力模具股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有合力模具股票的锁定期自动延长6个月。
公司股东以及作为公司高级管理人员的邬振贵、钱朝宝承诺：
一、自合力模具股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的合力模具股份，也不要求合力模具回购该部分股份。
二、合力模具上市后6个月内如合力模具股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有合力模具股票的锁定期自动延长6个月。
公司其他股东杨位本、盛桥创鑫、启凤盛缘、曹宇、创润投资、俞锋承诺：
自合力模具股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的合力模具股份，也不要求合力模具回购该部分股份。
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期：2017年11月21日