晨丰科技：首次公开发行股票上市公告书

（一）发行数量：2,500万股（无老股转让）
（二）发行价格：21.04元/股
（三）每股面值：人民币1.00元
（四）发行方式：采用向参与网下配售的对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为64,251股，包销金额为1,351,841.04元，包销比例为0.26%。
（五）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次发行募集资金总额52,600.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年11月22日出具了天健验〔2017201720172017〕463号《验资报告》。
（六）发行费用：
本次发行费用总额为6,275.00万元
本次发行每股发行费用为2.51元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）。
（七）募集资金净额：46,325.00万元
（八）发行后每股净资产：8.46元（按发行前截至最近一期末经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
（九）发行后每股收益：0.92元（按照2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）