天常股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　1、江苏天常复合材料股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1987号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方花旗证券有限公司。江苏天常复合材料股份有限公司的股票简称为“天常股份”，股票代码为“300728”，该简称和代码同时用于本次发行网下申购及网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和东方花旗将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由东方花旗通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
　　3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,000万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。
　　4、本次发行的初步询价工作已于2017年11月8日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的9.90%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.11元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　本次发行价格7.11元/股对应的2016年扣除非经常性损益前后孰低净利润的摊薄后市盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布的2017年11月9日（T-3日）非金属矿物制品业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率。
　　5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为21,330.00万元，扣除发行费用3,389.62万元后，预计募集资金净额为17,940.38万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额17,940.38万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年11月6日在《江苏天常复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
　　6、本次发行的网下、网上申购日为2017年11月14日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
　　（1）网下申购
　　本次发行网下申购时间为：2017年11月14日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“天常股份”，申购代码为“300728”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格7.11元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
　　（2）网上申购
　　本次发行网上申购时间为：2017年11月14日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
　　2017年11月14日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年11月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2017年11月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过12,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（3）网下网上投资者认购缴款
　　2017年11月16日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
　　投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年11月16日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2017年11月16日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，6个月内不得参与新股申购、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
　　7、本次发行网下、网上申购于2017年11月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
　　8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年11月6日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏天常复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料刊载于深圳证券交易所及中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）。
　　10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2017年11月6日（周一） 刊载《招股意向书》、刊登《初步询价及推介公
　　 告》和《创业板上市提示公告》
　　 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交承诺函
　　 及资质证明文件
　　T-5日
　　2017年11月7日（周二） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交承诺函
　　 及资质证明文件截止日（当日中午12:00截止）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日
　　 （当日中午12:00截止）
　　T-4日
　　2017年11月8日（周三） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
　　 初步询价时间（9:30-15:00）
　　T-3日
　　2017年11月9日（周四） 网下投资者核查
　　T-2日
　　2017年11月10日（周五） 确定发行价格、确定有效报价
　　 投资者及其有效申购数量
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2017年11月13日（周一） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2017年11月14日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网
　　 下最终发行量
　　T+1日
　　2017年11月15日（周三） 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2017年11月16日（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中
　　 签结果公告》
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点
　　 16:00）
　　 网上认购资金缴款
　　T+3日
　　2017年11月17日（周五） 中止发行公告（如有）
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终
　　 配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2017年11月20日（周一） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上、网下发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。