山东出版：首次公开发行股票发行结果公告

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”、“发行人”）首次公开发行不超过26,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1917号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“山东出版”，股票代码为“601019”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为10.16元/股，发行数量为26,690万股，全部为新股发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为18,690万股，占本次发行规模的70.03%；网上初始发行数量为8,000万股，占本次发行规模的29.97%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,669万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为24,021万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年11月10日（T+2日）结束。
　　一、新股认购缴款情况统计
　　保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：239,774,103股
　　2、网上投资者缴款认购的金额：2,436,104,886.48元
　　3、网上投资者放弃认购数量：435,897股
　　4、网上投资者放弃认购金额：4,428,713.52元
　　（二）网下新股认购情况
　　经核查确认，3,192家网下投资者管理的5,668个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有6个配售对象没有按时缴款认购资金，其所对应的股份数量16,836股为无效认购，对应金额为171,053.76元。
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：26,673,164股
　　2、网下投资者缴款认购的金额：270,999,346.24元
　　3、网下投资者放弃认购数量：16,836股
　　4、网下投资者放弃认购金额：171,053.76元
　　二、保荐人（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为452,733股，包销金额为4,599,767.28元，包销比例为0.17%。
　　2017年11月14日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
　　三、保荐人（主承销商）联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
　　联系电话：（010）66578999
　　联系人：股权资本市场部
　　电话咨询时间：交易日9:30-11:30、13:00-17:00。