中农立华：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、中农立华首次公开发行不超过3,333.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1924号文核准。本次发行的主承销商为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“中农立华”，股票代码为“603970”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732970”。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。本次初步询价及网下申购通过申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
　　参加网下询价的投资者应在初步询价开始日前一个交易日（2017年10月31日，T-5日）12:00前在协会完成配售对象信息的登记备案且已开通申购平台CA证书。
　　3、本次发行初步询价时间为2017年11月1日（T-4日）至2017年11月2日（T-3日）每日9:30-15:00。
　　4、本次公开发行A股数量3,333.34万股，占发行后总股本13,333.34万股的25%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,000.34万股，占本次发行总量的60.01%；网上发行数量为1,333.00万股，占本次发行总量的39.99%。
　　5、发行人股东公开发售股份的具体安排：本次发行原股东将不公开发售其所持股份，即本次发行不进行老股转让。
　　6、参与网下询价的投资者请自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01元，每个网下投资者只能有一个报价，单个配售对象的申报数量不得超过300万股。申报价格对应的申报数量下限为200万股，申报数量变动最小单位为10万股。
　　7、市值要求：网下投资者在2017年10月30日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值不低于6,000万元，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2017年11月7日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2017年11月3日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　8、核查材料模版请在恒泰长财网站（恒泰长财www.cczq.net或cczq.net的“信息披露”栏目）下载，通过指定邮箱提交材料，咨询电话010-56673807、010-56673808。
　　9、本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　2017年10月30日
　　（周一）
　　（T-6日） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》、《招
　　 股意向书摘要》等其他文件网上披露；
　　 网下投资者提交承诺函及核查材料
　　2017年10月31日
　　（周二）
　　（T-5日） 网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00）；
　　 网下投资者提交承诺函及核查材料（截止时间12:00）
　　2017年11月1日
　　（周三）
　　（T-4日） 初步询价（通过申购平台）
　　2017年11月2日
　　（周四）
　　（T-3日） 初步询价（通过申购平台，截止时间为15:00）；
　　 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
　　2017年11月3日
　　（周五）
　　（T-2日） 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量；
　　 刊登《网上路演公告》
　　2017年11月6日
　　（周一）
　　（T-1日） 网上路演；
　　 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　2017年11月7日
　　（周二）
　　（T日） 网下发行申购日（9:30-15:00）；
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）；
　　 网上申购配号；
　　 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
　　2017年11月8日
　　（周三）
　　（T+1日） 刊登《网上申购情况及中签率公告》；
　　 网上发行摇号抽签
　　2017年11月9日
　　（周四）
　　（T+2日） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》；
　　 网上认购资金缴款；
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
　　2017年11月10日
　　（周五）
　　（T+3日） 《中止发行公告》（如有）；
　　 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　2017年11月13日
　　（周一）
　　（T+4日） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
　　（2）如因申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与上交所或保荐机构（主承销商）联系；
　　（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改本次发行日程；
　　（4）当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）会将连续三周公告《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。
　　（5）若中止发行情况发生时保荐机构（主承销商）会及时刊登《中止发行公告》。