惠城环保：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]822号文核准。股票简称为“惠城环保”，股票代码为300779，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。惠城环保拟在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、本次公开发行股票数量为2,500万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为10,000万股。本次发行均为新股，不安排老股转让。其中网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40.00%。
4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上申购。
5、本次发行的初步询价时间为2019年5月7日（T-4日）9:30-15:00。初步询价期间，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
6、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2019年5月10日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年5月9日（T-2日）刊登的《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。
7、本次网下申购的时间为2019年5月13日（T日）的9:30-15:00。2019年5月10日（T-1日）发行人和保荐人（主承销商）将在《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息，全部有效报价配售对象必须参与2019年5月13日（T日）的网下申购。
在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。
8、2019年5月15日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2019年4月29日（T-7日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书全文，《创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-7日
2019年4月29日
（周一） 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》、
《创业板上市提示公告》
网下投资者完成中德证券
投资者平台注册（17:00截止）
网下投资者提交核查材料
T-6日
2019年4月30日
（周二） 网下投资者提交核查
材料截止日（当日12:00前）
T-5日
2019年5月6日
（周一） 网下投资者在中国证券业
协会完成备案截止日（当日12:00前）
主承销商对网下投资者提交的
核查材料进行核查
T-4日
2019年5月7日
（周二） 初步询价（通过电子平台）
（9:30-15:00）
初步询价截止日
T-3日
2019年5月8日
（周三） 确定发行价格，确定有效
报价投资者及入围申购量
T-2日
2019年5月9日
（周四） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2019年5月10日
（周五） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年5月13日
（周一） 网下发行申购日
（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制
及网上网下最终发行数量
T＋1日
2019年5月14日
（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2019年5月15日
（周三） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T＋3日
2019年5月16日
（周四） 主承销商根据网上网下
资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额
T＋4日
2019年5月17日
（周五） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。