三角防务：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　1、西安三角防务股份有限公司首次公开发行不超过4,955万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司。
　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“三角防务”，申购代码为“300775”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。
　　3、本次公开发行股票数量为4,955万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,468.50万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行1,486.50万股，占本次发行总量的30%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
　　4、本次发行的初步询价工作已于2019年5月7日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.00%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币5.91元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）18.26倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）20.29倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为29,284.05万元，扣除发行费用3,284.05万元后，预计募集资金净额为26,000.00万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年5月9日（T-1日）在《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
　　6、网下发行重要事项：
　　（1）本次网下申购时间为：2019年5月10日（T日）9:30-15:00。
　　（2）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，应当参与本次网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格5.91元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
　　（3）在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　（4）配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售。
　　7、网上发行重要事项：
　　（1）本次网上申购时间为2019年5月10日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
　　（2）2019年5月10日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年5月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　（3）投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2019年5月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过14,000股。
　　（4）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　（5）融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　8、认购缴款重要事项：
　　（1）2019年5月14日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　（2）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年5月14日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
　　（3）网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　（4）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　9、本次发行网下、网上申购于2019年5月10日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
　　10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
　　11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　12、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日（周一）
　　2019年4月29日 刊登《招股意向书》、《初步询价及
　　 推介公告》、《创业板上市提示公告》
　　 网下投资者报送核查材料电子版
　　T-5日（周二）
　　2019年4月30日 网下投资者报送核查材料
　　 电子版截止日（中午12:00截止）
　　T-4日（周一）
　　2019年5月6日 初步询价起始日（通过网下
　　 发行电子平台）
　　T-3日（周二）
　　2019年5月7日 初步询价截止日（通过网下
　　 发行电子平台）（15:00截止）
　　T-2日（周三）
　　2019年5月8日 确定发行价格，有效报价投资者
　　 及其有效拟申购数量
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日（周四）
　　2019年5月9日 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日（周五）
　　2019年5月10日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制，确定网上、
　　 网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日（周一）
　　2019年5月13日 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日（周二）
　　2019年5月14日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
　　 《网上中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账截止16:00）
　　 网上认购资金缴款
　　T＋3日（周三）
　　2019年5月15日 主承销商根据网上网下资金到账
　　 情况确定最终配售结果
　　 和包销金额
　　T＋4日（周四）
　　2019年5月16日 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上网下发行申购日；上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
　　特别提示：如初步询价后确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。本次发行网上网下申购日将顺延三周