亿嘉和：首次公开发行股票发行公告

　　1、亿嘉和首次公开发行不超过17,543,900股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827号文核准。发行人股票简称为“亿嘉和”，股票代码为“603666”
　　2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进行网下询价和配售。网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“亿嘉申购”，网上申购代码为“732666”。
　　3、本次公开发行股票总数量17,543,900股。网上发行17,543,000股，占本次发行总量的99.9949%。剩余未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股900股由保荐机构（主承销商）负责包销。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为34.46元/股。此价格对应的市盈率为：
　　（1）19.50倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）14.62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为60,456.28万元，扣除发行费用10,390.58万元后，预计募集资金净额为50,065.70万元，不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2018年5月29日（T-2日）在《亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。
　　6、网上发行重要事项：
　　（1）本次网上申购时间为：2018年5月31日（T日）09:30～11:30、13:00～15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　（2）2018年5月31日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年5月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止购买者除外）。
　　（3）投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年5月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过17,000股。如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过17,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
　　（4）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（5）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
　　（6）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
　　（7）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年6月4日（T+2日）公告的《亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购的股份和中国结算上海分公司无效处理的股份由华泰联合证券包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
　　7、锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。
　　8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2018年5月29日（T-2日）登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的本次发行的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
　　9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　10、发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-2日
　　2018年5月29日（周二） 披露《招股说明书》、
　　 刊登《招股说明书摘要》、
　　 《网上路演公告》
　　T-1日
　　2018年5月30日（周三） 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2018年5月31日（周四） 网上申购日（9:30-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2018年6月1日（周五） 刊登《网上定价发行申购情况
　　 及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　T＋2日
　　2018年6月4日（周一） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
　　 网上中签投资者足额缴纳认购资金
　　T＋3日
　　2018年6月5日（周二） 保荐机构（主承销商）根据
　　 网上资金到账情况确定
　　 最终发行结果和包销金额
　　T＋4日
　　2018年6月6日（周三） 刊登《网上发行结果公告》
　　 募集资金划至发行人账户
　　注：（1）T日为申购日；
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程；
　　（3）若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。