中信建投：首次公开发行股票（A股）招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：400,000,000股，且不超过公司发行后总股份的5.23%
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币5.42元
预计发行日期：2018年6月7日
拟申请上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过7,646,385,238股，其中A股不超过6,385,361,476股，H股1,261,023,762股
境内上市流通的股份数量：不超过6,385,361,476股
境外上市流通的股份数量：1,261,023,762股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司第一大股东北京国管中心和第二大股东中央汇金承诺自本公司A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。
本公司股东中信证券、世纪金源、山南金源和上海商言承诺自本公司A股股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。其中，山南金源和上海商言同时承诺自持股日起48个月内不转让所持本公司股份。
联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2018年6月5日