养元饮品：首次公开发行A股初步询价及推介公告

1、本次河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]55号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“养元饮品”，股票代码为603156，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732156。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C15“酒、饮料和精制茶制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次拟公开发行股票不超过5,500万股，包括公司公开发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。其中，发行新股数量不超过5,500万股，老股转让数量不超过1,075.50万股，且老股转让数量不超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份的数量。
4、本次询价包括两种锁定期安排：无锁定（自愿锁定期0个月）和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。投资者在提交报价时必须为其管理的配售对象填写其中一种锁定期安排，若投资者填写其他锁定期，则该报价将会被认定为无效报价。
发行人将根据初步询价的结果确定本次发行是否进行老股转让，当老股转让数量为零时，本次网下发行的股份均为新股，如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的，其最终获配的股份将有12个月的限售期，与未承诺12个月限售期的投资者相比无优先获配权。请投资者在报价、申购过程中，考虑发行人股东公开发售股份的因素。
5、公司优先发行新股以满足募集资金投资项目的需求。根据询价结果，若发行新股募集资金净额超过募投项目所需资金总额，发行新股数量不足法定最低要求的，将进行老股转让。发行后，发行新股和老股转让的股份数量之和应达到公司股份总数的10%以上。
如果自愿承诺12个月限售期投资者的申报数量不足，造成老股实际发行数量低于1,075.50万股，可发售老股股东（除宗亚利、马永利、张洪斌外的其他股东）的老股转让数量按如下公式计算：
老股转让数量=老股转让总数量×［发行前各股东持股数／（发行前公司总股数－宗亚利、马永利、张洪斌持股数）］
6、本次公开发行股票的承销费由发行人和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。
本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由发行人承担。发行人将不会获得股东公开发售股份所得资金。
7、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
8、本次初步询价日为2018年1月24日（T-5日）至2018年1月25日（T-4日）。
9、市值要求：网下投资者在2018年1月22日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值不低于5,000万元；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2018年1月31日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2018年1月29日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
10、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话0755-22940052、0755-22940062。
11、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2018年1月22日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行重要时间安排：
日期 发行安排
T-7日
2018年1月22日(周一) 刊登《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》
T-6日
2018年1月23日(周二) 网下投资者在证券业协会完成注册
（截止时间12：00）网下投资者
提交电子版核查资料（截止时间17：00）
T-5日
2018年1月24日(周三) 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2018年1月25日(周四) 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2018年1月26日(周五) 确定发行价格，发行数量（含发行新股数量、
老股转让数量）、可参与网下申购的
投资者名单及有效申报数量
T-2日
2018年1月29日(周一) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2018年1月30日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年1月31日(周三) 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2018年2月1日(周四) 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T＋2日
2018年2月2日(周五) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止
时点16:00)网上认购资金缴款(投资者确保
资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T＋3日
2018年2月5日(周一) 中止发行公告（如有）主承销商根据网上网下
资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2018年2月6日(周二) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。