德生科技：首次公开发行股票发行公告

　　1、广东德生科技股份有限公司首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
　　本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为"德生科技"，申购代码为"002908"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购和网上申购。
　　3、本次公开发行股票数量为3,334万股，回拨机制启动前，网下初始发行2,010万股，占本次发行总量的60.29%，网上初始发行1,324万股，占本次发行总量的39.71%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
　　4、本次发行的初步询价工作已于2017年9月28日（T-3日）完成。
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.0626%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币7.58元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　（3）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,075,710万股。
　　5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元后，预计募集资金净额为21,386.25万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2017年10月9日（T-1日）在《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
　　6、网下发行重要事项：
　　（1）本次网下申购时间为：2017年10月10日（T日）9:30-15:00。
　　（2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格7.58元/股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，应当参与本次网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格7.58元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。
　　（3）在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为"有效报价"均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　（4）配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、协会备案的相关材料等。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售。
　　（5）如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将根据《广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）所公布的配售原则进行分类比例配售。
　　如果网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
　　如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
　　7、网上发行重要事项：
　　（1）本次网上申购时间为2017年10月10日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。
　　（2）2017年10月10日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年9月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上（含1万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　（3）投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年9月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过13,000股。
　　（4）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　（6）融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　8、认购缴款重要事项：
　　（1）2017年10月12日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　（2）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年10月12日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
　　（3）网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　（4）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
　　9、本次发行网下、网上申购于2017年10月10日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
　　10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn）上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
　　11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日（周一）
2017年9月25日 刊登《招股意向书》、刊登《招股意向书》、刊登《招股
意向书》、初步询价及推介公告》网下投资者报送
核查材料电子版核查材料电子版核查材料电子版
T-5日（周二）
2017年9月26日 网下投资者报送核查材料电子版网下投资者报送核查材料
电子版网下投资者报送核查材料电子版截止日（中午
（中午12:0012:0012:0012:00截止）
T-4日（周三）
2017年9月27日 初步询价起始日（通过网下日（通过
网下日（通过网下发行电子平台）
T-3日（周四）
2017年9月28日 初步询价截止日（通过网下初步询价截止日（通过网下
初步询价截止日（通过网下发行电子平台）（平台）
（15:0015:0015:0015:00截止）
T-2日（周五）
2017年9月29日 确定发行价格，有效报投资者及其确定发行价格，有效
报投资者及其确定发行价格，有效报投资者及其拟申购
数量刊登《网上路演公告》刊登《网上路演公告》
T-1日（周一）
2017年10月9日 刊登《发行公告》、投资风险特别刊登《发行公告》、投资
风险特别刊登《发行公告》、投资风险特别刊登《发行公告》、
投资风险特别刊登《发行公告》、投资风险特别、《招股
说明书招股说明书》网上路演
T日（周二）
2017年10月10日 网下发行申购日（9:309:30-15:0015:0015:00）网上发行申购日
（9:15-11:3011:3011:30，13:0013:0013:00-15:0015:0015:00）
确定是否启动回拨机制，确定是否启动回拨机制，确定是否
启动回拨机制，确定网上、下最终发行确定网上、下最终
发行确定网上、下最终发行数量网上申购配号
T＋1日（周三）
2017年10月11日 刊登《网上中签率公告》刊登《网上中签率公告》刊登《网上
中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售
结果确定网下初步配售结果
T＋2日（周四）
2017年10月12日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、上中签刊登《网下
发行初步配售结果公告》、上中签刊登《网下发行初步配售结果公告》、
上中签刊登《网下发行初步配售果公告》、上中签刊登《网下发行初步
配售结果公告》、上中签刊登《网下发行初步配售结果公告》、上中签刊登
《网下发行初步配售结果公告》、上中签网下认购资金缴款（认购资金到账
截止认购资金到账截止16:0016:0016:00）网上认购资金缴款
T＋3日（周五）
2017年10月13日 主承销商根据网上下资金到账情况确定最终配售结果
主承销商根据网上下资金到账情况确定最终配售结果主承销商根据
网上下资金到账情况确定最终配售结果主承销商根据网上下资金到账
情况确定最终配售结果主承销商根据网上下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日（周一）
2017年10月16日 刊登《发行结果公告》刊登《发行结果公告》