庄园牧场：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行不超过4,684万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]1779号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华龙证券股份有限公司。发行人的股票简称为“庄园牧场”，股票代码为“002910”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
　　3、本次拟公开发行股票不超过4,684万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过18,734万股。网下初始发行数量为2,820万股，占本次发行总量的60.20%；网上初始发行数量为1,864万股，占本次发行总量的39.80%。
　　4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
　　5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2017年10月17日（T-1日）进行本次发行的网上路演。
　　6、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合华龙证券及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
　　综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为300万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过500万股。配售对象报价的最小变动单位为0.01元。
　　8、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
　　9、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。
　　10、本次网下申购的时间为2017年10月18日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2017年10月18日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2017年10月18日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　12、本次发行的配售原则请见本公告“八、配售原则与方式”。
　　13、2017年10月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　14、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　15、庄园牧场为香港联合交易所上市公司（股票简称“庄园牧场”，股票代码“1533.HK”），发行人及主承销商将综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，根据初步询价结果协商确定发行价格。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年10月10日周二 刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》等相关公告
与文件网下投资者提交核查文件
T-5日 2017年10月11日周三 网下投资者提交核查文件截止日
（当日12:00前）网下投资者在中国证券
业协会完成注册截止日（当日12:00前）
T-4日 2017年10月12日周四 初步询价（通过网下发行电子平台）
初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日
T-3日 2017年10月13日周五 主承销商开展网下投资者核查
T-2日 2017年10月16日周一 确定发行价格、确定有效报价投资者
及其可申购股数刊登《网上路演公告》
T-1日 2017年10月17日周二 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》网上路演
T日 2017年10月18日周三 网下发行申购日（9:30-15:00）网上发行
申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）确定是否
启动回拨机制及网上网下最终
发行数量网上申购配号
T+1日 2017年10月19日周四 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日 2017年10月20日周五 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账时间截止16:00网上中签投资者缴款
T+3日 2017年10月23日周一 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年10月24日周二 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为本次发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。