金辰股份：首次公开发行股票招股说明书

1、发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、本次拟公开发行股数：本次发行前股份总数为5,666.6667万股，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，公开发行股份数量合计不超过1,889万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。
3、每股面值：人民币1.00元
4、每股发行价格：19.47元
5、预计发行日期：2017年9月29日
6、拟上市的证券交易所：上海证券交易所
7、预计发行后总股本：不超过7,555.6667万股
8、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
公司股东李义升、杨延及其亲属李仪新、李敦信、李轶军、李玉华等承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人截至发行人股票上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
公司股东金辰投资承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位截至发行人股票上市之日已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定期满（包括延长的锁定期限）后，在持有本单位股权的发行人董事、监事、高级管理人员任职期间，本单位每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，发行人董事、监事、高级管理人员离职后六个月内，不转让本单位直接或间接持有的发行人股份。
公司股东祥禾泓安、辽海华商、新疆合赢承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
间接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员孟凡杰、杨光、王永、彭林、张欣、尹锋、陈展、刘庆顺承诺：自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已持有的金辰投资股权，也不由金辰投资回购该部分股权；本人不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已间接持有的发行人股份，也不由金辰股份回购该部分股份。上述锁定期满（包括延长的锁定期限）后，本人在任职期间内每年转让的金辰投资股权不超过本人所持有金辰投资股权的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的金辰投资股权；本人在任职期间内每年转让的间接持有的发行人股份不超过本人所间接持有发行人股份的25%；离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。本人间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
9、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
10、招股说明书签署日期：2017年9月27日