中国科传：首次公开发行A股股票招股说明书

（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）
（二）发行股数：130,500,000股，全部为新股，不涉及老股转让
（三）每股面值：1.00元
（四）每股发行价格：6.84元
（五）发行日期：2017年1月6日
（六）拟申请上市证券交易所：上海证券交易所
（七）发行后总股本：790,500,000股
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1．控股股东中国科技出版传媒集团有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；自持有发行人股票锁定期满之日起两年内，在不影响其控股地位的前提下，根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的15%，减持价格不低于本次股票发行价格。
2．中国科学院国有资产经营有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
3．股东电子工业出版社、人民邮电出版社承诺：自发行人股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（九）保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
（十）招股说明书签署日期：2017年1月5日