乐鑫科技：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：
　　（1）招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”）（参与跟投的保荐机构另类投资子公司）；
　　（2）招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“乐鑫员工战配资管计划”）（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。
　　截至本公告出具之日，发行人已与保荐机构跟投主体招商投资以及招商证券资产管理有限公司（代表“招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”）签署配售协议。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为62.60元/股，本次公开发行融资总规模为12.52亿元。
　　招商投资已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元。根据《业务指引》，第十八条第（一）款“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元”。招商投资本次获配股数80万股，获配金额为5,008万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年7月16日（T+4日）之前，依据招商投资缴款原路径退回。
　　招商证券资产管理有限公司已代表乐鑫员工战配资管计划，在预留相应的费用后足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计人民币5,288.31万元。
　　发行价格确定后，乐鑫员工战配资管计划本次获配股数84.0575万股，获配金额为5,261.9995万元，对应的战略配售经纪佣金26.309998万元。保荐机构（主承销商）将在2019年7月16日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据乐鑫员工战配资管计划缴款原路径退回。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月11日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了乐鑫科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。
　　摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 9620，7120，4620，2120
　　末“5”位数 43161，63161，83161，23161，03161，87204，37204
　　末“6”位数 881837
　　末“7”位数 5303073，7303073，9303073，3303073
　　 1303073，3712383，8712383
　　末“8”位数 20152864
　　凡参与网上发行申购乐鑫科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有13,872个，每个中签号码只能认购500股乐鑫科技A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2019年7月10日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的194家网下投资者管理的1,918个有效报价配售对象中象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量394,528万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　投资者类别 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行 各类投资者
　　 股数 申购数量比例 股数 总量的比例 配售比例
　　 （万股） （%） （股） （%） （%）
　　A类 315,968 80.09% 9,163,299 80.21% 0.29000718%
　　B类 648 0.16% 18,744 0.16% 0.28925926%
　　C类 77,912 19.75% 2,241,382 19.62% 0.28768123%
　　总计 394,528 100.00% 11,423,425 100.00% ——
　　产生的227股余股分配给东方基金管理有限责任公司管理的“东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。
　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下限售账户摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年7月15日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年7月16日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：0755-23189775、0755-23189779
　　联系人：股票资本市场部