南京证券：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、本次南京证券股份有限公司首次公开发行不超过27,502万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请己获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]744号文核准，新股发行数量占发行后总股本10%，发行后总股本不超过274,901.9503万股。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司，联席主承销商为华英证券有限责任公司。发行人的股票简称为"南京证券"，股票代码为601990,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为780990。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为J67"资本市场服务"。中证指数有限公司己经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次发行不设老股转让。
4、按发行人2017年12月31日经审计数据计算的发行前每股净资产为3.7860元。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价，且发行价格不低于发行前最近一期经审计每股净资产。
5、本次初步询价日为2018年5月4日（T-5日）至2018年5月7日（T-4日）。
6、市值要求：网下投资者在2018年5月2日（T-7日，含当日）前20个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值不低于6,000万元，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2018年5月11日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2018年5月9日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
7、网下投资者应于2018年5月3日（T-6日）12:00前通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统（httD://ipo.dwzq.com.cn:18080/)(以下简称"核查系统"）填写并提交相关资格核查材料。投资者亦可通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn-我们所做的一企业金融一IPO，点击网页的"东吴证券IPO网下投资者资格核查系统"链接登录核查系统。
填写过程如有问题可拨打咨询电话：0512-62936311、62936312、62936313。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2018年5月2日（T-7日）登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
发行时间安排
日期 发行安排
T-7日
2018年5月2日（周三） 刊登《招股意向书摘要》及
《初步询价及推介公告》
网下投资者提交参与询价的申请资料
T-6日
2018年5月3日（周四） 网下投资者在中国证券业协会完成注册
（截止时间12:00)
网下投资者提交参与询价的申请资料
（截止时间12:00)
T-5日
2018年5月4日（周五） 初步询价起始日（9:30开始）
初步询价（通过申购平台）
T-4日
2018年5月7日（周一） 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2018年5月8日（周二） 联席主承销商对网下投资者进行核查
T-2日
2018年5月9日（周三） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-1日
2018年5月10日（周四） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年5月11日（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00)
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00)
网上申购配号
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日
2018年5月14日（周一） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+3日
2018年5月16日（周三） 中止发行公告（如有）
联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额
T+4日
2018年5月17日（周四） 刊登《发行结果公告》
注：（1)T日为网上、网下发行申购日；
(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行曰程；
(3)如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，联席主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告；
(4)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系。